Erik Nietzsche ist ein intelligenter, aber in vielerlei Hinsicht unerfahrener schüchterner junger Mann. Nur von einem ist er überzeugt: Er will Filmregisseur werden. In den späten 70ern wird Erik auf der dänischen Filmhochschule aufgenommen. Er findet sich wieder in einer Welt aufgebrachter, wenig hilfreicher Tutoren, seltsamer Studienkollegen und ungeschriebener Gesetze. Es ist eine berauschende, inspirierende, aber auch Angst-einflößende Zeit, Erik fühlt sich zunehmend fremd in der Filmindustrie. Oft wird er zum reinen Beobachter der absurden Vorgänge rund um ihn. Er lernt Gewerkschafts-Streitigkeiten kennen, verliebt sich und macht Erfahrungen mit selbstsicheren starken Frauen, die sich weigern, Verpflichtungen einzugehen. Ein Drama voller Komödie – ein treffsicheres Portrait der größenwahnsinnigen wie unterhaltsamen Welt des Films, die unser hartnäckiger junger Regisseur eines Tages mit seiner Vision erobern wird.